Self Service Prozess

Um nicht selbst alle Stammdaten zu pflegen, kannst Du Expos und Referenten Self-Service-Links senden.

Vorarbeiten

  • Aktiviere unter Verwalten > Self Service Einstellungen > Self Service soll bearbeitbar sein.
  • Lege die Basis-Einträge der Expo / Speaker an und fülle den Bereich „Self Service“, insbesondere die E-Mail.
  • Passe die Vorlage unter Verwalten > Mailing > E-Mail Templates > Referenten Self Service Einladung oder Expo Self Service Einladung an. Diese E-Mail wird an später an die ausgewählten Self-Service-Empfänger gesendet. Vergiss nicht den Platzhalter für den Self-Service-Link.
  • Verfasse unten Verwalten > Self Service Einstellungen den jeweiligen Self-Service Intro Text. Dieser Text wird oben auf dem Self-Service angezeigt.
  • Passe ggf. unter Verwalten > E Mail Templates den Standard-Header / -Footer der E-Mails an.

Test

  • Lege einen Testeintrag an (zum Beispiel Dein Unternehmen als Expo) und teste den Prozess vorher gründlich und prüfe die Texte, das verringert Rückfragen. Unter Verwalten > Kommunikation > E-Mail senden > Expo Self Service Einladung kannst Du Dir zum Beispiel den Link selbst zusenden.
  • Jeder Eintrag enthält im Abschnitt Self Service einen Button, mit dem Du die Self Service Form öffnen kannst.

Versenden

  • Wechsle unter Verwalten >E Mail senden .
  • Wähle die gewünschten Adressaten aus.
  • Wähle unter Bearbeitungsmodus > E-Mail senden > … Self Service Einladung das Self Service Template und im nächsten Schritt die Adressaten und sende hierüber allen Beteiligten die Einladung zum Self Service-Nutzen zu…

Deaktivieren

  • Unter Verwalten > Self Service Einstellungen kann der Self Service global für Referenten oder Expos aktiviert / deaktiviert werden.
  • Für jeden einzelnen Eintrag kann im Bereich Self Service des Eintrags der jeweilige Self Service deaktiviert werden.

Hinweise & FAQ

  • Eine Prüfung der Inhalte findet nicht statt. Alle Änderungen im Self Service Formular sind direkt live
  • Im Self-Service Formular kann nur eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
  • Jeder, der den Link hat, kann den Eintrag bearbeiten.